I dette hotte møde krydser en moden kvinde med en vellystig figur og et begær efter yngre kød veje med sin stedsøn. Spændingen mellem dem er til at tage på, da hun forførende klæder ham af og afslører sine rigelige kurver. Synet af hendes store, lækre røv er for meget for ham at modstå, og han hengiver sig ivrigt til nydelsen ved at hengive sig til hendes hengivenhed. Intensiteten af deres passion er tydelig, da de engagerer sig i en vild, hardcore-session, udforsker alle tænkelige positioner. Fra missionærens ømme elskov til den rå, uhæmmede lidenskab bagfra, efterlader de intet ønske uopfyldt. Klimakset af deres møde ser ham dykke ned i hendes dyb og fylde hende til randen med sin udløsning. Dette er en pirrende fortælling om en cougars umættelige lyster og en ung mands vilje til at tilfredsstille dem.