يضم الفيديو مجموعة من الهواة الذين يستمتعون بساجا الصيف مع كتاب التعويذات. هؤلاء المراهقون يبلغون من العمر 18 و 19 عامًا ولديهم مؤخرات كبيرة وثدي كبير سيتركك بلا أنفاس. الرسوم المتحركة عالية الجودة، مع لقطات عالية الدقة التي تلتقط كل تفصيل لأجسادهم. يتم رسم الشخصيات من قبل فنانين موهوبين، ويحيوا عالم الخيال الأنمي مع صورهم المذهلة. تدور القصة حول تريزور ناديا، الفتاة الشابة التي تكتشف جنسيتها الحقيقية من خلال سحر كتاب التعويذات. تستخدمه لتحقيق رغباتها العميقة، وتقود شركائها في رحلة مجنونة من المتعة والمغامرة. يتضمن الفيديو أيضًا مشاهد خلف الكثبان، حيث تستكشف الفتيات أجسام بعضهن البعض بجودة HD. هذا يجب مشاهدته لأي شخص يحب الكرتون البورنو ويريد تجربة شيء جديد ومثير.