Videoen viser to 18-årige amatører, Natalie og Vanessa, som nyter litt dampende lesbisk nytelse. De starter med å pirre hverandre med de små puppene sine og leke med fingrene før de går videre til å bruke en stor dildo for å stimulere hverandres fitter. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte i høy oppløsning, fra måten de kysser og smeker hverandres kropper til måten de fingrer seg selv mens de stønner av nytelse. Etter hvert som scenen skrider frem, bytter de posisjon, med en jente som rir partnerens harde kuk og den andre tar den dypt inn i munnen. De utforsker også hverandres små pupper med tungen, og utforsker forskjellige vinkler på kroppene sine mens de berører dem. Til slutt skiftes de på å spise hverandre med leketøy, og nyter følelsen av hverandres lepper innpakket rundt sine egne.
