Der 'Spion' verwandelt sich in einen verführerischen und rötlichen Stiefvater, der es kaum erwarten kann, sowohl seine Stieftochter als auch IHRE Freundin zu ficken. Die Mädels bieten ihm einen Blowjob auf diesem riesigen Penis an und beide gehen mit einer verrückten Hardcore-Szene voran. Aufgeritten: Alt und jung kommen sich in dieser feuerfördernden Szene gegenüber.