Trzech kumpli w Kalifornii robi się niegrzecznych, spełniają swoje pragnienia. Trzy kobiety, jedna blondynka, jedna brunetka i jedna starsza kobieta przechodzą przez wszystkie fantazje drugiej kobiety i wykonują seks oralny, palcowanie i zabawę dildo. Przedstawiona jest postawa z nieskrępowaną, seksualną interakcją w grupie.