Tre amici in California si fanno maliziosi, soddisfano i desideri l'uno dell'altro. Tre donne, una bionda, una bruna e una donna più anziana stanno attraversando tutte le fantasie dell'altra donna e stanno eseguendo sesso orale, dita e giochi con dildo. Un atteggiamento con interazione sessuale senza inibizioni in un gruppo è raffigurato.