Τρεις φίλοι στην Καλιφόρνια επιδίδονται σε άτακτη αμοιβαία ευχαρίστηση. Μια ξανθιά, μελαχρινή και ώριμη γυναίκα εξερευνούν ο ένας τις επιθυμίες του άλλου, συμμετέχοντας σε παθιασμένη κυνηγετική κοιλότητα, δακτυλοποίηση και παιχνίδι με δονητές. Μια άγρια, αισθησιακή ομαδική συνάντηση ξετυλίγεται.