Afrika starter en ny drejning for mine sorte veninder, der er utro. Så snart hendes elsker overrasker hende, giver hun ham glad oralsex, og de inviterer mig begge i deres hede trekant. Med vores nøgne kroppe, nøgne af vores hæmninger, begiver vi os ud på at opdage lyster og resulterer i en uregerlig, episk nat.
