Vanhempi mies, jolla on epätavallisen suuri penis kohtaa nuoren saksalaisen teinin, Annin. Huolimatta heidän ikäerostaan, he harrastavat intohimoista seksiä, esitellen Annis-Euroopan kauneutta ja hänen kykyään käsitellä vanhemman miehen massiivista jäsentä.