En saftig skønhed ved navn Nicole Love smider tøjet og viser sine våde og våde trusser frem og tager en stor sort pik i sin lille og våde fisse, der kun strækker sig for at rumme den. Hendes performer tager en stor ladning pik og sluger den også, udfører en smuk dyb anal åbning, der afslører hendes kærlighed til beskidt og hård sex.