Egy merész nő, Julie Kay néven, vágyik a főbérlője hatalmas fekete farkára. Átöleli őt, és élete legvadabb menetére viszi, ahol megláthatja a nagy, hajú és mocskos seggét, és készen áll másra, csak kemény szexre. Számíts a rendkívüli interracial izgalmas és szexi utazásra.