Egy buja bérlő JUlie kay ki akarja elégíteni a főbérlője nagy fekete hordóját. Örömmel húzza őt egy dögös élményre, közelről mutatva neki a nagy és tanfolyami farkát és a szexuálisan izgató igényeit. Számíts az életed menetére ebben a forró interracal dugásban.