Filmen 'Arabian Nights' avslører historien om en ung, jomfruelig collegejente av arabisk opprinnelse som utvikler en trang for sin eldre strenge stefarfigur. Følelsen de begge har forvandles til lystfulle intime øyeblikk, og sletter grensene for det forbudne. Deres hemmelige møter blir mer intime og avslører den grunnleggende dyriske seksuelle lysten.
