Filmen 'Arabian Nights' afslører historien om en ung, jomfru collegepige af arabisk oprindelse, der udvikler en trang til sin ældre strenge stedfarsfigur. Følelsen de begge gemmer på forvandles til lystfulde intime øjeblikke, der sletter grænserne for det forbudne. Deres hemmelige møder bliver mere intime, der afslører den grundlæggende dyriske seksuelle lyst.
