Foxy Nestee und Emily Roxy tun sich für einen heißen Dreier mit Nestees-Stiefvater zusammen. Die Mädels wechseln sich ab, seinen riesigen schwarzen Schwanz tief in den Hals zu nehmen, was zu einer schmutzigen Creampie führt. Analsex und haarlose Glückseligkeit vervollständigen dieses wilde Treffen.