En sort kvindelig massør fletter sine hænder med klientens og forvandler den regelmæssige massage til et håndjob, da hun føler en kæmpe, hård overraskelse. Hendes helt nøgne hud og store bryster stimulerer oplevelsen i høj opløsning, og det endelige produkt er en mundvandsfremkaldende klimaks af varm klistret godhed.