Blondine og brunette forfører en velbygget fyr og giver ham masser af nydelse på scenen fuld af lidenskab og seksuel lyst. Lesbisk drilleri går forud for bytte, en af dem suger hans enorme pik, mens den anden onanerer, så begynder begge to en komplet fremmed at onanere, mens han ser på, og ved klimaks kæmper manden for at komme, mens pigerne kommer flere gange.
