Két fiatal homoszexuális partner aszimmetrikus és finomítatlan közösülésbe bonyolódik egy hotel erkélyén, a háttérben a tengerre néző kilátással. Nyersen érzéki vonzalmukban orális és anális kielégülésnek adják át magukat. Aranyos brazil és afrikai amatőrök mutatják meg szexuális ébredésüket.
