Η Charley Harts, μια καυτή MILF που καπνίζει, πέφτει κάτω και λερώνεται με τον θετό της γιο σε μια σκληροπυρηνική συνάντηση. Η αμοιβαία επιθυμία τους οδηγεί σε μια άγρια, παθιασμένη περιπλάνηση, επιδεικνύοντας τον ακόρεστο πόθο και την αμετανόητη ευχαρίστησή τους.