Hallelujah Johnson, nuori ja innokas, palvoo isinsä massiivista mustaa kyrpää. Hänen taitavat kätensä ja suunsa eivät voi saada tarpeeksi. Vanhemman miehen karvainen, valtava jäsen on testamentti hänen viriiliydelleen, jättäen Hallelujahin puhtaaseen ekstaasin tilaan.