Çapraz posta yapan Isa Lawrence adında bir adam, trans-önemli başka biri olan Nataly Souza ile cinsel bir kaçamak düzenliyor. Adrenalin, değiş tokuş ve hatta vahşi anal seks, dahil olmak isteyen bir adam için kesintiye uğruyor ve bu olağanüstü bir üçlü yaratıyor.