Julia Ann, viettelevä puuma, luo taitavilla käsillään lumouksen. Hänen vaaleat hiuksensa, isot tissinsä ja alusvaatteet sytyttävät halun. Hänen likainen puheensa ja asiantunteva käsityö jättävät hänet onnekkaaksi ja tyytyväiseksi, mikä huipentuu massiiviseen siemensyöksyyn.