Lopulta Mulatto vixen löytää itsensä alasti rannalla, jossa hän törmää seksikauppaan tavatakseen jättimäisen kaunottaren, joka harrastaa intohimoisesti seksiä hänen kanssaan. Kahden naisen intohimoiseen ryhmäseksiä, johon kuuluu luonnolliset tissit, iso perse ja hardcore-seksiä, joka päättyy upeaan huipentumaan.