A thai ladyboy Kaow, egy lenyűgöző shemale, találkozik egy fehér ügyféllel, aki kemény találkozást keres. Mohón kiszolgálja hatalmas farkát, ami intenzív csupasz akcióhoz és észbontó csúcsponthoz vezet. Nyers, szűretlen utazás az amatőr meleg szerelmi életbe.