Thajská ladyboy Kaow, velmi krásná shemale, uspokojuje bílého muže, který chce extrémní výběr. Šťastně kouří jeho obrovský tvrdý péro, což ji přiměje připravit ho na syrové šukání a skvělý výstřik na obličej. Tento film je režisérovým pokusem představit čistou, reálnou reprezentaci gay začátků.