Thajský ladyboy Kaow, veľmi krásna shemale, uspokojuje s bielym chlapom, ktorý chce extrémny výber. S radosťou mu fajčí obrovský tvrdý vták, čo ju prinúti pripraviť ho na surové šukanie a skvelý výstrek na tvár. Tento film je režisérovým pokusom predstaviť čisté, skutočné zastúpenie gay začiatkov.