Tajska ladyboy Kaow, bardzo piękna shemale, zaspokaja białego faceta, który chce ekstremalnej selekcji. Z radością ssie jego ogromnego twardego kutasa, co przygotowuje go na surowe pieprzenie i świetny wytrysk na twarz. Ten film to próba reżysera, by przedstawić czystą, prawdziwą reprezentację gejowskich początków.
