A thai ladyboy Kaow, nagyon gyönyörű shemale, egy fehér férfival elégít ki, aki extrém válogatásra vágyik. Boldogan szopja a hatalmas kemény farkát, ami felkészíti őt egy nyers dugásra és egy nagyszerű arcra élvezésre. Ez a film a rendező kísérlete, hogy tiszta, valós életbeli ábrázolást nyújtson a meleg kezdetekről.
