Thaimaalainen ladyboy Kaow, erittäin kaunis shemale, tyydyttää valkoisen miehen, joka haluaa äärimmäisen valikoiman. Hän imee iloisesti hänen valtavaa kovaa kyrpäänsä, joka saa hänet valmistautumaan raakaan vittumiseen ja mahtavaan kasvojen siemensyöksyyn. Tämä elokuva on ohjaajan yritys esittää puhdas, tosielämän esitys homoseksuaalisista aloituksista.