Die thailändische Ladyboy Kaow, eine sehr schöne Shemale, befriedigt mit einem weißen Mann, der eine extreme Auswahl will. Sie lutscht glücklich seinen riesigen harten Schwanz, der sie auf einen rohen Fick und einen großartigen Gesichtsspritzer vorbereiten lässt. Dieser Film ist der Versuch des Regisseurs, eine pure, reale Darstellung schwuler Anfänge zu präsentieren.
