Thai ladyboy Kaow, meget smuk shemale, tilfredsstiller med en hvid mand, der vil have en ekstrem udvælgelse. Hun suger gladeligt hans enorme hårde pik, der gør hende klar til en rå kneppe og en fantastisk ansigtsudløsning. Denne film er instruktørens forsøg på at præsentere en ren, virkelig repræsentation af homoseksuelle begyndelser.
