Οι νεαροί εραστές επανασυνδέονται μετά από χρόνια, ανυπόμονοι να εξερευνήσουν ο ένας τις επιθυμίες του άλλου. Είναι μεγάλος και μαύρος, είναι Λατίνα και Ασιάτισσα. Φιλιούνται, καβαλούν και τελειώνουν μαζί, συλλαμβάνοντας κάθε παθιασμένη στιγμή σε οικεία κοντινά πλάνα. Μια καυτή, ποικίλη διαφυλετική πρώτη νύχτα.