Russisk moden dame erotiserer barnebarnet mens hun stripper naken og viser frem den nakne, hudløse fitta si. De blir levende og oppfører seg gjensidig som fristende elskere som er forbudt for hverandre, og elsker lidenskapelig og overbeviser hver tomme av kroppene deres. Intens sex mellom en forførende het mamma og en ung mann.
