Russisk moden erotisk barnebarn, mens hun smider tøjet og viser sin nøgne hudløse fisse frem. De bliver levende og opfører sig gensidigt som fristende elskere, der er forbudt for hinanden, og elsker lidenskabeligt og overbeviser hver tomme af deres kroppe. Intens sex mellem en fræk hot mor og en ung mand.
