En glubsk beskidt mand støder ind i sin smukke, storbarmede, langhårede milfs våde fisse og får hende til at komme. Hvad der følger er en meget hård og våd cunilingus-session, som hun har på ham, hendes støn genlyder i rummet. Denne film er en saftig samling af scener især for dem, der elsker, MILF.