Fantastiske Beau Reeds møder den velbegavede Darion til et lidenskabeligt møde. Beaus uskyld møder Darions oplevelse, hvilket fører til intens homoseksuel anal action og et forbløffende homoseksuelt blowjob. En varm homoseksuel interracial romantik udfolder sig, viser homoseksuel kærlighed og hardcore homoseksuel sex.
