Smukke Beau Reeds knepper sin heldige ledsager Darion og rider ham med stor entusiasme. Uskyldige unge dreng Beau er parret med Darion, en professionel der virkelig ved, hvordan man knepper med bøsse anal og blæser en pik. Seksuelt ophidsende scener af bøsseorgier og en bøsse mænd interracial affære er afbildet i en stærk lidenskabelig sexscene.
