Krásná Beau Reeds šuká svého šťastného společníka Dariona a jezdí na něm s velkým nadšením. Nevinný mladý kluk Beau je spárován s Darionem, profíkem, který opravdu ví, jak šukat s gay análem a kouřit péro. Sexuálně vzrušující scény gay orgií a gay mužů mezirasová aféra jsou zobrazeny v silné vášnivé sexuální scéně.