Japanilainen kaunotar Narumi Honda kaipaa isoa mustaa kukkoa. Hän löytää kumppaninsa hyvin varustetun mustan herrasmiehen kanssa Japanista. Heidän intensiivinen kohtaamisensa esittelee hardcore seksiä, ja tummaihoinen stud hallitsee ja jättää Hondan karvaisen pillun täysin nautinnoksi.