Μια τυχαία συνάντηση στην παραλία με μια σαγηνευτική γοργόνα οδηγεί σε έντονη, ακατέργαστη 3D δράση. Ο τεράστιος κόκορας κυριαρχεί, αφήνοντας το εμπνευσμένο από το anime μωρό καλυμμένο με cum και βάναυσα τραβηγμένο. Μια άγρια, σκληροπυρηνική περιπέτεια πρωκτού στην παραλία.