En anonym mands eksotiske nøgenmøde på stranden med en havfrue, der voldsomt ejakulerer og tager en respektløs animeret amatørvideo

I denne animerede film resulterer et pludseligt møde med en ret provokerende havfrue i kysten i dampende, rå 3D-scener. Den fremmedes monsterpik kommer igennem, gennembløder den anime-inspirerede babe og forfører hende. En strandølfestival af hardcore dyriskhed alt i én røvknald-orgie af den femme fatale.