Det er kun naturligt, at modne Julia Ann prøver lesbisk kærlighed med den unge ven Scarlett Sage. Deres kemi er seksuel tiltrækning indikeret af lidenskabelige kys og oralsex eller som det blev omtalt som cunilingus. Teen og MILF nyder sig selv ved at vise, at alder virkelig er bare en række lidenskaber.
