Τρεις ομοφυλόφιλοι άντρες, δύο μαύροι μπαμπάδες και ένα νεαρό αγόρι, εκδηλώνουν τις σεξουαλικές τους επιθυμίες σε ένα περιβάλλον ζούγκλας. Το αγόρι που είναι πρωτάρης στο ομοφυλοφιλικό σεξ, μυείται από τους μεγαλύτερους άντρες. Η σεξουαλική στοματική και πρωκτική διείσδυση συμβαίνει στη συνέχεια και συνεχίζει να ανεβαίνει στον πρωκτό επιδιώκοντας ωμή ώθηση.
