En gift kvinne og en ung het gutt setter seg på et tog og begynner å elske, kvinnen er en Milf-europeisk. Når kvinnen begynner å erte mannen, blir situasjonen mye mer eksplisitt og fører til slutt til en kinky lesbisk scene, som fører til et anonymt lesbisk show, og deretter en veldig vill orgie.