En transseksuel med sort teint og barbarmet lækkert hår kræver et hårdt og stivt værktøj i sin jomfruelige tush. Hun suger det dygtigt med sin våde dygtige mund, og sluger det derefter glad og stramt i sin stramme analhule. Det sidste afsnit opfylder hendes appetit med en kødelig, rå, sexscene.