Kaksi homomiestä kohtaavat aistillisen, fetissimäisen kohtaamisen. Iho iholla, heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa intohimoisessa anaalileikissä. Heidän raakaa, suodattamatonta kemiaansa tehostaa nahka ja nautinto, luoden mukaansatempaavan, persettä nussivan spektaakkelin.
