Den unge umoralske babysitter Adria Rae kommer ind i sin strenge chefs hus alene på udkig efter lidt sjov. Efter en våd og eksplicit blowjob får hun en beskidt, hård omgang i røven fra sin ældre, dygtige og storvåbenede chef. En sex og dermed perverteret historie om de unge og gamle seksuelle følelser.
