Die heiße Sara Jay, eine bekannte Cougar, und ihre verführerische Freundin Virgo Peridot, eine Brünette, empfangen gierig einen gut bestückten schwarzen Mann in ihrem Schlafzimmer für einen heißen Dreier. Saras üppige Brüste und ihre Expertenskills führen zu einem wilden, unvergesslichen interracial Abenteuer.