Montana Bones og Rae West, to barbent kvinner, viser frem sin BDSM-dyktighet. Montana, lenket og bøyd over, ønsker Raes store svarte kuk velkommen. De bytter på bakfra, cowgirl og misjonær, hengir seg til føtter, skittenprat og lystne stønn. Et fetisj-fylt 1on1 MILF BDSM-eventyr.