Twee naakte dansers Montana Bones en Rae West laten BDSM-vaardigheden zien. Montana is geketend en ze is voorovergebogen, ze is gretig om Rae's grote zwarte lul te hebben. Ze zijn van positie veranderd in doggystyle, ze proberen ook cowgirl-positie en belanden in missionarishouding waar ze zelfs voeten vuile praatjes en wellustige kreunen gebruiken. Een seks-gevulde één op één milf BDSM-trip.
